六百年后，袁国大将军秋燕明串通丞相马先宁，谋朝篡位，杀害袁氏一族。得逞之后，秋燕明将所有罪名嫁祸给马先宁一人，自己便黄袍加身，当了国王。之后，秋燕明下令斩杀马先宁一家，更改国号为"秋"。此时乃是天元七年。可是，秋燕明的野心不只如此。他联合柯国国王，打算攻打其他七国，平分天下。
于是柯王加封大将军何兴为平南大将军，领武将十余员，兵马十万攻打轩国。轩国边关，玲默关守将王泯得知消息，便召集守关众将军前来商讨对敌之策。“今柯国大将军兴兵十万来犯，关内兵马只有五万。众将军有何退敌之策？” 王泯话刚说完，便有五人上前说道：“将军，我们五兄弟愿领兵破敌。王泯答道：“元真五子真乃勇将，我叫戴将军与尔等同去，再拨两万兵马与尔等前去退敌。” 此五人人称"元真五子"，乃是元真上人的入室弟子，各得师父亲传。五人十岁时上山学艺，十五岁结拜为兄弟。二十岁学成后，五年来都在王将军帐下协助关内大小事务，一直蒙受王将军重用。
老大名黄伟烈，手持豹斑棒，身骑黄电马，得师父亲传天孝棒法。老二粱宗隆，手持八卦扇，身骑绿风马。因膝盖不正，不可练武，师父便传他五行八卦，奇门遁甲变化之法，更得师父亲传天智兵法及天精阵法。老三曾伟豪，手持龙纹枪，身骑赤火马，得师父亲传天仁枪法。老四李伟杰，手持风羽弓，身骑白云马，得师父亲传天义箭法。老幺陈吉伟，手持虎牙刀，身骑黑雷马，得师父亲传天忠刀法。
他们率领大军，来到关外三百里处一名曰蜻蜓山的地方。山中有一峡谷，形状有如只蜻蜓，故名曰蜻蜓谷。隆命大军在蜻蜓谷南边唯一的出口安营扎寨。隆更命全军兵马每日都须上山砍树，多准备木头石块，然后将其泡于油中，以备日后所用。五日后，柯军前锋林奇率领三万兵马及武将胡俊、邓杰、况豹、德翼等行至蜻蜓山以北安营扎寨。林奇命邓、况二将各领兵马八千，分为左右两营。自己则将大营下寨于两营之中。轩军探子见柯军已到，立刻快马加鞭的赶回大营告知五子。隆便与众将军商讨应敌之策。
隆拿了蜻蜓谷的地图，对众将军说道：“蜻蜓谷便是柯军先锋的葬身之地。三弟可领兵五千，带着一半的木头石块，到蜻蜓谷西边山上埋伏。待柯军深入，丢下木头石块断其后路，将其捆在谷中。五弟可领兵五千，带着另一半的木头石块，伏于蜻蜓谷东边的山上。待大哥领兵过去后，将木头石块扔下，阻止柯军追赶大哥。汝二人将柯军困住后，便放火箭，点燃木头石块。过后，乱箭齐发，射杀柯军。四弟与戴将军可领兵两千，在蜻蜓谷左侧埋伏，待柯军过，领兵前去柯营烧毁其粮草辎重。之后便南下，劫杀任何逃脱的柯军。大哥率八千兵马，前去柯营挑战。若不是林奇出战，大哥须胜。若是林奇出战，便诈败，将柯军引至伏兵处后，大哥可领兵马和五弟会合，一起射杀柯军。切记，必须逼得林奇出战。我明日与三弟同行。”
隔天，烈领兵至林奇大营挑战。林奇命胡俊将军出战，不出三回合，便死于黄将军棒下。过后，德翼将军请愿出战，也死于棒下。林奇见众将皆不是烈的对手，便命左右两营的邓、况二将，各领本部八千兵马出战。林奇更亲自领兵马一同出战，只留一千兵马守营。到了阵前，三将一齐与烈交手。战了十数回合，烈诈败，领兵逃入蜻蜓谷。林奇等人也领兵乘胜追击。豪见柯军以过，便命兵马扔下木头石块，断其后路。伟见烈已领兵过，也令兵士扔下木头石块，困住柯军。之后，轩军发放火箭点燃木头石块，更乱箭齐发射杀柯军。此时，杰领兵马北上，袭击柯营，烧毁其粮草辎重。守营兵马也被杀得惨败，仅剩几十人败北至何兴大营，便将战事告知于他。烈领兵与伟会合后，也令兵马放箭射杀柯军。被困于火海当中的柯军早已阵脚大乱，无心作战。转眼间，蜻蜓谷中尸横遍野，谷中柯军无一生还。轩军大胜，回营后隆下令将兵马撤回关中把守。回至关中，王泯问道：“五子即胜，何故退兵？”
隆答道：“林奇兵败，何兴必领大军前来。何兴不比林奇，无法于蜻蜓谷用计杀之。更何况，末将区区两万兵马，不足为敌。末将认为，待何兴领兵至玲默关，挫其锐气，便可胜也。”
王将军听了后说道：“粱将军言之有理，不愧是元真上人的入室弟子。我这就下令关中兵将都任由粱将军调动，违令者军法处置。”隆拜谢王将军后，便与五子回府中歇息。五日之后，何兴兵至玲默关之北下寨。隔天，何兴命郭禅，刘猛二将领兵一万至关前挑战。隆命全军只可守关，不可出战。又命弓箭手五千，乱箭退敌。郭、刘二将只得领兵回营。
那晚，隆料何兴隔天必领大军强力攻关，便命戴将军与黄坡将军各领一万兵马，将易燃物品装入箱子，并把箱子都放至在关前。过后再以稻草覆盖，以备隔天所用。果不出隆所料，隔天何兴果真亲率兵马五万攻关。行至关前，何兴命军务必全力取关。正当柯军冲向玲默关之时，隆命弓箭手五千，朝关外稻草堆，齐放火箭。顿时，关前的稻草逐一爆炸，关前成为一片火海，柯军皆无法前近。隆于关上喊道：“何兴何大将军，有胆量，便冲过火海，才可攻关。不然请早早领兵回到国土去。” 说完，命弓箭手乱箭齐发。何兴大怒喊道：“尔等匹夫！有胆就出来与我大战三百回合！若怕死，何不早早献关投降！否则破关之日，定叫尔等血流成河！” 嚷嚷了大半天，关中依然毫无动静，只有乱箭不断射下，何兴只好退兵回营。
接下来十数日，隆命兵马分为五组，轮流从关墙上将易燃物品扔向火里，使大火不曾灭绝。何兴因无策以对，非常气恼。此时乃是五月，正属中夏，烈阳高照。何兴便命全军退至蜻蜓谷中阴凉之处安营扎寨，又命两万兵马下寨于蜻蜓谷南边的唯一入口，以防轩军来袭。更命他们若有轩军来战，只可守寨，不可出战。每隔三日，何兴便派两万兵马前去，替回入口的兵马，好让全军都有机会乘凉休息。隆在关中得知消息，长叹一声说道：“何兴真乃将才也。众将军也在关中好好休息。柯军起码一月不会来攻关。王泯突然问道：“粱将军何不领兵前去劫杀柯军？”
隆答道：“禀王将军，何兴必将大营至于谷中树木茂盛之地，以避烈阳。如今留下两万兵马守在入口，必是怕我军杀入谷中放火。因此，他必以下令让兵马不可出战。若我军前去，敌军不出倒无防。但若回军之时，何兴领兵来追，或设伏兵断我退路，我军必死伤惨重。”王将军听了也觉得言之有理，便随隆之意。
正当轩柯二国僵持不下之时，秋王派神算大将军洪毅桀率领武将十余员，兵马十万，欲灭严国。此人从小便被天宁真人收为闭门弟子，传授天智兵法及天精阵法。原来天宁真人和元真上人本是师兄弟，然而因师父将门中至宝皆传予师弟元真上人，故对师门怀恨在心。天宁走前偷了师父的天智兵法及天精阵法。元真手上的乃是师父所抄写的副本。
桀领兵至白玉关前三百里下寨，命全军歇息，二更时分，桀领兵马突袭白玉关，守关兵将皆被杀个措手不及。不出四更，秋军已占领了白玉关，死伤不到四十人。破了白玉关，桀领兵攻打葡城。葡城太守邓野便亲领城中五万兵马死守葡城，并派微明微将军快马加鞭的回到严京，向严王请求援兵。因葡城处于两山之中，易守难攻，过了十数日，秋军都未能取胜。微明回到京城，面禀严王后，严王便拨兵马十万予微将军，立刻赶回葡城协助邓太守。
五日后，微明回到葡城，便与邓太守商议退敌之策。邓野对微明说道：“如今微将军可领三万兵马前去秋营挑战。对阵之时，微将军可诈败，将秋军引直城下。我再领兵从后包夹秋军，我军必胜。”微明答道：“太守，此计虽好，但微明有计，可不费一兵一卒，便可让秋军退去。”野问道：“将军有何妙计？”微明答道：“葡城乃是易守难攻之地。更何况，这时天气十分炎热，太守何不死守葡城。待秋军无法承受这天气之时，必会退兵。到了那时，太守可领兵随后追杀，也可放秋军归去。不论如何，我等皆不吃亏。”于是邓野便决定死守葡城，不论秋军如何叫骂，都不出战。
桀见严军不肯出关作战，便想用诱敌之计，将严军引出关。于是，他召集了众将说道：“今严军死守不出，我等也不可坐以待毙。如今我有应对之策，各位且听来。葡城之东有一山，名曰九牛山。我欲将大营移至九牛山之东的森林内。”这时，突然有一人打断了桀的话。此人姓王名蜂，官拜中郎将。蜂急忙说道：“此举万万不可。若敌军使用火攻，我军岂不全军覆没？”桀笑了笑答道：“吾正是要严军出城放火。王将军可领兵两万，至九牛山埋伏，待严军败逃时，领兵杀之。林乐将军可领兵五千，待我军杀败严军后，穿上严军的衣服，装作败逃的严军，领兵至葡城。城上兵马必开门让尔等近城。入城以后，作为内应。隔夜二更时分，打开城门，我率大军杀进葡城。魏帽、韩玉、黄雁三位将军可各领兵马五千，分别在葡城之东二十里，三十里及四十里处埋伏。若见任何严军逃回葡城，领兵将其杀之。千万不可让任何严军逃回葡城。陈进将军可领五千兵马，在葡城之东埋伏。若见葡城中有探兵出来，可放过。但见探兵欲回城中，务必将其杀之。宛巨将军可领兵马三千，将易燃物品摆置于营中，再将粮草辎重运往九牛山以北的牛头谷中藏好。夏侯恒将军、夏侯齐、夏侯伦与夏侯布将军可各领兵马八千，分别埋伏于森林出口的两侧尾端。森林之后头是山壁，无路可走。所以，邓野必用火攻，再将森林以西包围起来，好捉我方逃兵。但看森林着火，立刻领兵马截杀严军。留着九牛山一路，让严军逃走。吾自领兵马两万伏于九牛山上。此次必叫严军来得，去不得！”这时，宛巨将军问道：“敢问大将军，若严军来劫粮，我等应当如何？”桀笑了笑答道：“汝可放一百个心，绝对不会有敌军朝汝杀去。各位都去准备吧。”
邓野在城中得知秋军将大营移至森林中，心中大喜，对微明说道：“今夜，吾与和金、宇泰两位将军各领兵马三万，前去火烧森林。森林之后乃是山壁，秋军无路可退，我军必能取胜。微将军可率领城中兵马守城，替本太守准备好庆功宴吧。” 夜里，邓野与两位将军领兵前去袭击秋营。行至森林外，邓野命大军散开，将森林给围起来，再命弓箭手齐放火箭。顿时，森林成了一片火海，火光冲天。突然，严军后传来击鼓呐喊之声。只见西边火光升天，四位夏侯将军领兵杀向严军。严军因以为秋军都在营中，并无防备。结果被秋军杀的措手不及，死伤进四万兵马。邓野领兵往九牛山奔去，欲回葡城，秋军也随后追赶。行至九牛山上，突然火光四起，王峰与桀各率两万兵马挡住去路，四位夏侯将军也率兵在其后撕杀。顿时间，严军被重重包围，邓野与王峰交战，不出十会合，便被王峰斩于马下。经过一夜激战，和金将军被杀，宇泰将军领着数百快骑，死命的杀出了重围，直奔葡城。途中，被魏、韩、黄三位将军先后劫杀，无一生还。林乐也领着本部五千兵马，装作严军，奔葡城而去。守城兵将见是严军，便开门让他们入城。
秋军大获全胜，桀命大军于九牛山上下寨，便与众将商议隔夜攻城之策。桀问道：“此战我等死伤多少兵马？”王峰急忙上前答道：“禀将军，此战我军死伤不到三千，却歼灭敌军足足九万兵马。将军真乃当世将才，无人能敌。”桀笑了笑，对众将军说道：“明天夜里，众将军各领八千兵马，杀入葡城。我自领一万兵马随后就到。其余的兵马留在营中照顾受伤的弟兄。隔天夜里，林乐将军率着五千兵马，刺杀了守城门的严军后，便打开城门让秋军入城。城中六万兵马因毫无防备，被杀的措手不及。微明也死于乱军之中。秋军攻下葡城后，烧杀掠夺，无恶不作，弄得哀鸿遍野。严王在严京得知消息后，便派大将军鄂岚领兵马十五万，战将十余员，前去讨伐秋军。
